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          中國化工行業爲什麼有前途?

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            從MDI看國產化工的突破

            說起我國化工產業的技術進步,市場第一反應無疑是萬華化學。02年萬華突破了國外的技術封鎖,自主研發出MDI生產工藝,實現了巨大的產業突破。但當時萬華只有2萬噸產能,無論是成本還是質量都遠遜於海外企業。經過10餘年的發展,2016年萬華MDI產能已達到180萬噸,躍居全球第一,成本和工藝能力也居於全球最高水平。而且萬華還通過投產PO、TDI,完善了整個產業鏈,成爲各類聚醚材料的一體化供應商。在擴充上遊原料的同時,公司還不斷研發MDI下遊更爲高端的精細化工產品,如HDI、TPU、改性MDI等等,可以說公司正在成爲全球MDI領導性企業。

            丙烯酸產業鏈

            2009年國內最大的丙烯酸企業還是以BASF、臺塑爲代表的外企在華子公司,其產能也不過16萬噸,遠遠落後於國際先進水平。但民營的衛星石化在短短5年裏,產能就從4萬噸產能擴張到48萬噸,到2018年公司還將再投產36萬噸丙烯酸,同時上馬兩套45萬噸PDH實現上遊原料丙烯的自供。

            屆時不但總產量將趕上BASF,Arkema和Dow,居於全球第一梯隊,裝置的單套規模和成本控制也將達到全球最高水平。在丙烯酸最大下遊尿不溼用高吸水性樹脂(SAP)領域,公司過去5年產能也從3萬增加到15萬噸。但考慮該產品國內80萬噸和國際350萬噸的需求規模,目前又主要依靠進口,對應的市場空間仍然巨大。並且全球現有5大廠商中的三大雅、住友和Bayer都缺乏上遊原料丙烯酸配套,相比之下衛星的全產業鏈優勢非常明顯。

            未來5年如果能夠複製丙烯酸的趕超經驗,躋身全球5大,公司也將成爲和BASF並駕齊驅的全球性丙烯酸龍頭企業。

            C4產業鏈

            C4比C3產業鏈的產品規模要小很多,依然涌現出齊翔騰達這樣的優質企業。其10年上市時只有4萬噸甲乙酮產能,規模在行業內並不突出,但經過近幾年的發展,已擴建到18萬噸產能,佔國內70%和全球50%的市場份額,遠超當年全球最大企業日本丸善化工。而且公司還依託甲乙酮,新建了20萬噸異辛烷、35萬噸MTBE、20萬噸順酐和15萬噸丁二烯產量,構建起完整的C4下遊產業鏈。

            尤其是丁烷氧化脫氫法制丁二烯,改變了其傳統只來自大煉化副產品的工藝路線,達到全球該領域最高技術水平。而丁二烯又是C4下遊體量最大的產品,總量高達1500萬噸,發展潛力巨大。

            PTA產業鏈

            2012年以前我國作爲紡織大國,PTA產能只有2千萬噸,進口依存度超過30%,而且單套裝置小(80萬噸左右)、加工費高(700元/噸以上)、全球地位一般。但是其後我國PTA迎來了爆發性增長,新增產能高達1200萬噸,這些新裝置無論是單套規模(200萬噸)還是最低生產成本(350元/噸)都處於全球最高水平。

            現在我國不但是PTA的產量大國(全球佔比70%),也是當之無愧的強國,在整個產業鏈上呈現了壓倒式的競爭優勢,海外已經幾乎沒有可以相提並論的對手。而且更爲關鍵的是,我國在該產業鏈上還在不斷的向上延伸,從最初的紡織到滌綸絲、聚酯,再到近幾年的PTA,我國已經相繼成爲全球霸主。

            我國化工產業趕超是全方位的

            除了前文所述,我國在化工各個子行業都呈現了全面趕超的態勢,很多企業都已居於國際領先地位。如醋酸乙烯行業的皖維高新,玻纖行業的中國巨石,產能都居全球第一位;氟化工行業的東嶽和巨化,分別是全球第二代和第三代製冷劑最大企業;預塗膜行業的康得新做到了全球第一,並還在進軍光學膜領域;氨綸行業的華峯氨綸和炭黑行業的黑貓股份,都居全球第二位、鈦白粉行業的龍蟒佰利也提升至全球第四位。

            再比如複合肥行業的金正大和史丹利、味精行業的阜豐和蓮花、維生素行業的兄弟科技和廣濟藥業、橡膠製品行業的三力士和聖奧股份等也都躋身於全球在該領域最具競爭力的企業。像這樣的例子其實還有很多,可以說我國全面趕超國際水平的優秀化工企業已從星星之火漸成燎原之勢,屬於中國化工的時代正在來臨。

            兼併收購助力產業騰飛

            我國化工產業並不弱,甚至在很多細分領域都已處於世界領先水平,那爲何全球化工50強中卻難覓我國化工企業身影呢?主要原因就在於我國化工行業過於分散、優質企業往往都只是在單一領域發展,不像國外發達企業大量通過兼併收購,業務領域橫跨多個化工子行業,自然收入和利潤規模也都遠大於我國企業。

            我國化工企業單科冠軍很多,全能冠軍太少。而我國產業併購較少的根源還是在於部分國有企業即使競爭力不強,在預算軟約束下也難於破產,民企中的落後產能又由於所在地的環保和稅收監管不嚴而具備低成本優勢,同樣不易退出。

            除了國內併購以外,近幾年我國企業海外收購的步伐也在加快。如國內染料行業的龍頭浙江龍盛2010年收購全球最大的染料企業德司達,一躍成爲新的全球老大,其後行業老二閏土也收購了德國的約克夏公司,我國整體染料行業的全球競爭力大幅提升。

            未來隨着越來越多的企業邁向全球化,產能走出去、技術引進來,也將助力我國化工企業獲得新一輪的快速發展。

            我國化工產業的核心優勢在哪裏?

            縱觀過去30年我國化工產業的發展,從最初級的尿素、甲醇、純鹼、氯鹼、輪胎起步,逐漸擴展到三烯三苯、MDI、丙烯酸、工程塑料、有機硅等中遊化工品,最近又開始向更高端的電子化學品、精細化工品和新能源、新材料等方向延伸,製造能力越來越複雜,在價值鏈上的地位也不斷提升。

            可以說我們每突破一個子行業的技術壁壘,都會在很短的時間裏吸收知識、複製技術,並加以創新,最終憑藉着市場規模和成本優勢做到全球第一,進而又以此爲依託,繼續徵服下一個子行業,全產業鏈推進的態勢非常驚人。

            全產業鏈配套優勢明顯

            展望未來,我國不多的產業鏈盲點在被快速填補,如過去3年利用美國頁巖氣革命帶來的廉價丙烷資源,我國新建了500萬噸PDH裝置,實現了丙烯自給,其投產速度和規模甚至都超過了更靠近資源的美國同行,未來我們還將利用美國乙烷出口的契機,大量新建乙烷裂解產能,進一步實現乙烯自給。另外還將通過新建大煉油解決困擾我國多年的PX高度依賴進口問題,基本填補上我國在上遊的最後幾個短板。

            如果未來油價漲回至80美元/桶以上,我國特有的各類煤化工技術也有望彎道超車,成爲全球上遊最具競爭力的工藝。另外我們在SAP、PMMA、丁基橡膠、TDI、PC、水性塗料和氯化法鈦白粉等中遊領域也在快速突破,並崛起了一批優質的企業。

            終端市場容量優勢明顯

            我國人口規模高達14億,是歐美的4倍、日俄的7倍,人均GDP超過8000美元/年,還在於以每年10%的速度繼續成長。沿海發達省份的3-4億人年收入已達到中等發達國家水平,消費能力並不遜色於歐美。

            從我們近鄰日韓的經驗看,其化工產業的發展,都是伴隨着下遊製造業全球佔比的提升,畢竟本國產品更容易打進本國製造業的供貨體系。而我國化工下遊的中國製造也在全面崛起,如家電領域的格力美的,工程機械的三一中聯,通信領域的中興華爲、電子產品的聯想小米,和伴隨着“一帶一路”戰略快速走出國門的高鐵、核電和基建。另外未來10年,國產汽車、大飛機、芯片和OLED面板等領域也有望突破,出現國際級品牌。

            未來隨着這些國產製造品牌在全球的攻城略地,我國化工產業也將以配套的形式大幅擴張海外市場份額。綜合國內外市場的空間,我國在任何單個化工產品上,都可能做到人類有史以來的最大生產體量,規模效應帶來的成本優勢將更爲明顯。

            基礎設施配套優勢明顯

            2009年以來,在基礎設施建設上也投入了海量資金,建成了全球最爲高效的運輸網絡。目前我國高速公路總裏程13.1萬公裏,位居全球第一;高鐵總裏程2.2萬公裏,比全球其他國家總和還多;全球最高橋樑的前六名都在中國,跨江大橋已突破百座;世界十大港口中我國佔據了7席,最大的上海港年吞吐量突破4000萬標準箱,佔到全球10%,也是美國所有港口吞吐量的總和。

            2011年以後我國還處在基建高峯期,60%以上的高鐵都是近5年開通,同期美國卻受制於政府開支不足,基礎設施日益老化,我國相比美國的優勢還在擴大。而且美國已經是全球最發達的工業國,如果和其他發展中國家相比,我國不單是交通基礎設施,在電力和水的供應、政治穩定、社會治安等方面都是全方位的領先。

            工程師紅利優勢明顯

            從研發人員看,2014年我國爲371萬,超過歐美,居全球第一;從研發投入看,15年我國超過1.4萬億,全球佔比20%,僅次於美國的28%,但領先於歐盟的19%和日本的10%,如果未來還能以10%的速度增長,2023年就將超過美國,成爲全球第一。

            具體到化工行業,我國化工畢業生人數遙遙領先歐美,過去3年A股全部上市化工企業研發投入年均增速高達27%,總計230億元,海外化工50強總計雖有1400億元,是我們的6倍,但增速僅爲5%,遠低於我國,兩者差距正在大幅收窄。

            未來隨着我國企業盈利的大幅改善,研發投入還會繼續高增長,這也吸引了越來越多的海歸人才回國就業,進一步縮小了與國外的技術差距,未來我們也將不斷徵服新的技術高地。

            中國化工的未來展望

            近兩年我們在研究海外化工產業時發現了很多有意思的現象:2011年以後,隨着頁巖氣革命的爆發,北美乙烷價格降至不足1000元/噸,是同時期我國石腦油價格的1/7,毛利率高達50%以上,但新增產能卻很有限,而且至今都沒有順利達產;另外今年製冷劑價格大漲,R32從2萬元/噸最高漲至10萬元/噸,歐洲最大企業Arkema卻在如此暴利的情況下選擇了停產,完美錯過本輪暴漲。

            展望未來,歐洲和日本化工產能居於全球成本曲線的最高水平,在電動車、智能手機等新興下遊領域的發展又落後於我國,其擅長的高端精細化工領域也在坐吃山空,技術上不斷被我國突破,未來將呈現持續萎縮狀態。

            相比之下,我國還處在如火如荼的工業化歷史進程之中,2010年我國工業產值超過美國,躍居全球第一,截至15年已達到美歐日等西方國家總和的67%。如果未來兩者增速差還能維持在6%,則2025年我國就將全面超越所有發達國家工業產值總和。化工作爲給工業配套的材料行業,其全球佔比也應和整體工業產值匹配,達到50%以上。

            中國化工未來發展的方向

            我國很多基礎大宗品,如三酸兩鹼等全球佔比都超過了50%,增長空間比較有限,未來上遊發展方向無疑要在還大量進口的產品中尋找機會。其中16年乙烯和PX的當量進口量分別超過1400萬噸和1200萬噸,金額都在千億以上,有待通過未來的新建大煉化和乙烷裂解填補。

            除了上遊大煉化以外,未來更大的發展方向無疑就是我國尚未攻克的產業短板和新能源、新材料。

            從歷史經驗看,我們每突破一個下遊應用,都會給上遊產業鏈中的化工企業帶來一輪新的發展機遇。如伴隨着顯示面板行業京東方的崛起,康得新等電子化學品企業就獲得了快速的成長。

            未來隨着我國大力推進芯片國產化,與之配套的光刻膠、電子特種氣體、封裝材料、高純試劑等行業無疑也會迎來大發展。還有我國汽車輕量化和大飛機的發展,對碳纖維、聚碳酸酯等高端工程塑料也提供巨大的市場空間。


          

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